賽意信息:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書的提示性公告

瞄股網(www.pijupin.com)訊：

賽意信息:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書的提示性公告

原標題:賽意信息:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書的提示性公告

廣州賽意信息科技股份有限公司
創業板向不特定對象發行可轉換公司債券
募集說明書的提示性公告
保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示
廣州賽意信息科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“賽意信息”）向
不特定對象發行32,000.00萬元可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）已獲
得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1832號文同意注冊。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券將向股權登記日收市后登記在冊的
發行人原股東優先配售，優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采
用網上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統
發售的方式進行。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書全文及相關資料可在巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢。

一、本次發行基本情況
1、本次發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉
換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

2、發行規模
本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣32,000.00萬元。

3、票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券每張面值人民幣100.00元，按面值發行。


4、債券期限
本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年，即2020年9月16日至2026
年9月15日。

5、債券利率
第一年為0.40%、第二年為0.70%、第三年為1.00%、第四年為1.80%、第五
年為2.50%、第六年為3.50%。

6、付息的期限和方式
本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
支付最后一年利息。

（1） 年利息計算

年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可
轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或
“每年”）付息債權登記日持有的本次可轉換公司債券票面總金額；
i：指本次可轉換公司債券當年票面利率。

（2） 付息方式

1）本次可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次
可轉換公司債券發行首日。

2）付息日：每年的付息日為自本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年的
當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付
息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

4）本次可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債
券持有人承擔。

7、轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2020年9月22
日，即募集資金劃至發行人賬戶之日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換
公司債券到期日止（即2021年3月22日起至2026年9月15日止（如遇法定節
假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息））。

8、轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定
本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為22.58元，不低于募集說明書公
告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、
除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調
整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公
司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承
銷商）協商確定。

前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該
二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公
司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（2）轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股（不
包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、派送現金股利等情況，
使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股
或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股
價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于
公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調
整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之
前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債
權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股
價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關
規定來制訂。

9、轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易
日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權
提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日股票交易均價之間的較高者。

若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊
及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股
期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢
復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，
轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

10、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量Q的計
算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。

其中：V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；
P為申請轉股當日有效的轉股價格。

本次可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換
為一股股票的可轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規
定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的5個交易日內以現金兌付該可轉換公
司債券余額以及該余額所對應的當期應計利息。

11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將按債券面值的
115%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

（2）有條件贖回條款
轉股期內，當下述兩種情形中任意一種情形出現時，公司董事會有權決定按
照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

1）轉股期內，如果公司股票在任何連續30個交易日中至少15個交易日的
收盤價格超過當期轉股價格的130%（含130%）；
2）本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。

若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤
價計算。

12、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度內，如果公司股票在任何連
續30個交易日收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉換公司債券持有人有權
將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回
售給公司。

若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新
股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現
金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價
格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股
價格向下修正的情況，則上述“連續30個交易日”須從轉股價格調整之后的第
一個交易日起重新計算。

在可轉換公司債券最后兩個計息年度內，可轉換公司債券持有人在每年回售

條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次；若首次滿足回售條件而可轉
換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息
年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

（2）附加回售條款
若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書
中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中國證監會的相關規定被視作改
變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持
有人享有一次回售的權利�？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債
券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司�？赊D換公司債券持
有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，
在該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。

13、轉股后的股利分配
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司
債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

14、本次發行方式及發行對象
（1）發行方式
本次發行的可轉債向股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的發行人原股東優先配
售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易
系統網上向社會公眾投資者發行。

①優先配售數量
原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2020年9月15日，T-1
日）收市后登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.4739元可轉債的比例
計算可配售可轉債金額，再按每100元/張轉換為張數，每1張為一個申購單位。

公司現有總股本為217,097,025股（無回購專戶庫存股），按本次發行優先
配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額為3,199,793張，約占本次

發行的可轉債總額的99.9935%。由于不足1張部分按照中國結算深圳分公司證
券發行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。

②原股東除可參與優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。

③原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為“380687”，配
售簡稱為“賽意配債”。原股東網上優先配售可轉債認購數量不足1張的部分按
照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，即所產生的不足1張的優先認
購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以
達到最小記賬單位1張，循環進行直至全部配完。

原股東持有的“賽意信息”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部，
則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照中國結算深圳分
公司證券發行人業務指南在對應證券營業部進行配售認購。

④社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上申購，申購代碼為
“370687”，申購簡稱為“賽意發債”。每個賬戶最小申購數量為10張（1,000
元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶申
購上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。投資者參與可轉債網上申
購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與申購的，或投資者
使用同一證券賬戶多次參與申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余
申購均為無效申購。

申購時，投資者無需繳付申購資金。

投資者應結合行業監管要求及相應的資產規�；蛸Y金規模，合理確定申購
金額，不得超資產規模申購。主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求，將認
定該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司
代為申購。

（2）發行對象
①向公司原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（即2020年9月15
日，T-1日）收市后登記在冊的公司所有股東。

②網上發行：持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法
律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

③本次發行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。


15、發行時間
本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2020年9月16日（T日）。

16、擔保事項
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

17、本次發行的可轉債評級
中證鵬元資信評估股份有限公司對本次可轉債進行了信用評級，本次可轉債
主體信用評級及債券信用評級均為“A+”級。

18、承銷方式
本次發行由主承銷商以余額包銷方式承銷。

19、與本次發行有關的時間安排
日期
發行安排
T-2日
（2020年9月14日）
刊登《募集說明書》及其摘要、《募集說明書提示性公告》、
《發行公告》、《網上路演公告》
T-1日
（2020年9月15日）
原股東優先配售股權登記日
網上路演
T日
（2020年9月16日）
刊登《發行提示性公告》
原股東優先配售（繳付足額資金）
網上申購（無需繳付申購資金）
確定網上中簽率
T+1日
（2020年9月17日）
刊登《網上發行中簽率及優先配售結果公告》
網上發行搖號抽簽
T+2日
（2020年9月18日）
刊登《中簽號碼公告》
網上申購中簽繳款（投資者確保資金賬戶在T+2日日終有足
額的可轉債認購資金）
T+3日
（2020年9月21日）
保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售
結果和包銷金額
T+4日
（2020年9月22日）
刊登《發行結果公告》

注：上述日期為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事
件影響發行，主承銷商將及時公告，修改發行日程。

二、發行人和保薦機構（主承銷商）聯系方式
1、發行人：廣州賽意信息科技股份有限公司

地址：廣州市天河區珠江東路12號16樓1603-1605單元
聯系人：柳子恒
電話：020-38878880
2、保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司
地址：上海市靜安區新閘路1508號
聯系人：權益資本市場部
電話：021-52523071

發行人：廣州賽意信息科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司
2020年9月14日

（此頁無正文，為《廣州賽意信息科技股份有限公司創業板創業板向不特定對象
發行可轉換公司債券募集說明書的提示性公告》之蓋章頁）











發行人：廣州賽意信息科技股份有限公司
年 月 日

（此頁無正文，為《廣州賽意信息科技股份有限公司創業板創業板向不特定對象
發行可轉換公司債券募集說明書的提示性公告》之蓋章頁）










保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司
年 月 日